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艺术品投资,要理解和尊重三大规律!

2017/05/23 16:03:42 来源:阿尔法工场  作者:赵子龙
艺术圈内说的升值,潜台词升的只是“艺术价值”,其实这是圈内心知肚明的、表面正确的、尸骨累累的大坑。

  艺术品投资,要理解和尊重三大规律!


  这是齐白石的一件绘画作品:


1.jpg


  这件作品包含如下几方面价值:


  政治价值:


  齐白石因主张农民朴实的趣味,曾说“白菜为菜之王”,被推崇农民路线的毛泽东所欣赏。


  社会价值:


  齐白石早先结交艺术大家,受到推荐,又加上其绘画题材多带有祝福意思,雅俗共赏,在文人和百姓中都有市场,曾在上海展览一次就卖200多张画。


  视觉价值:


  画虾线条流畅有工匠的精细,又发挥出水墨的文气,生动有趣。


  基于以上三点,齐白石的作品随着时间有了经济价值和历史价值。


  注意到了么,这里没提“思想价值”,是不是有点颠覆感?


  实际上,从艺术史的逻辑看,齐白石的绘画思想性也有。


  主要是改变了原来文人画那种不接地气的酸腐气,让生活中的平常事物比如白菜、蝈蝈进入水墨,让艺术生活化,有一定的创新。


  但是,中国那个历史阶段的时代主题是重建经济体系,融入世界规则。


  齐白石的作品中大多是文化趣味和传统思想,看不出对大时代的预见和结论。


  接下来我们就说说艺术品为什么会升值,怎样才能升值?


  从理论上说,只要是艺术品都会升值,从来没有哪个民族的艺术品经历了浩瀚历史反而贬值。


  只不过,艺术品的升值有快有慢,在时间中呈现曲线上升的状态。


  我们从事艺术品投资,需要一些方法筛选、人为促成升值空间更大、价值变现更快的艺术品,这就是本期的主要话题。


  特别提醒:咱们所说的艺术品的升值,不是艺术圈内说的升值。


  艺术圈内说的升值,潜台词升的只是“艺术价值”,其实这是圈内心知肚明的、表面正确的、尸骨累累的大坑。


  一切不谈变现的升值都是耍流氓。各位稍加留意就会注意到,许多画廊和艺术品经纪人推荐作品的时候,只夸大艺术品升值,绝口不提流通和变现。


  通俗点说,这样的艺术品投资就是“肯定能增值,但什么时候能变现不知道,看运气吧”。


  这样的锅,我们是不背的。


  从艺术品投资的角度说“升值”,需要同时符合艺术品特殊规律和市场经济的基本规律。


  碍于篇幅问题,我们先介绍艺术品升值的几个特殊规律,让各位从道理层面建立新的观念,以后的文章就比较容易理解了。


  艺术品是特殊的商品,有三个重要的点与其他资产截然不同。


  如果拿其他行业的成功经验硬套,这是绝对不可行的。


  2011年以后,搞艺术品基金的那批人,几乎全部都是金融行业的老司机。


  而实际情况是,这批老司机几乎全军覆没,根本原因是就是,他们没有尊重艺术品的特殊规律。


  那么具体来说,艺术品有哪三大特殊规律呢?


  第一、艺术品的根本价值是艺术家的价值,也就是说,物的价值有限,人的价值才是根本。


  艺术品是艺术家整体价值的载体,艺术品的价值永远不可能大于艺术家。


  这句话听起来像废话?不,这可是前十年艺术品行业血的教训。


  很多人都过分夸大了单件作品的价值,“代表作”就价值连城,其他的作品就一文不值。


  所以,早期很多艺术品基金的投资标的物是好多件来自不同艺术家的“代表作”。


  代表作嘛,都是高位入手,结果,有的艺术家突然换了风格,原先所谓的“代表作”行情大跌。


  有的爆出造假、假拍等负面消息,艺术家人都降价了,“代表作”还能持续走高?


  所以,艺术品投资,本质上是对艺术家的投资,要盯住“人”,不要盯着“物”。


  失败案例当属日本投资印象派绘画。


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《加歇医生》由日本纸业大王斋藤英购入


  80年代和90年代初,日本经济的复兴,使之产生文化上融入欧洲社会的诉求,因此,他们选中了与日本浮世绘有着关联的印象派。


  凡·高的《向日葵》由东京安田火灾与海事保险公司以2475万英镑购入。


  60年代以来,闻名日本的印象画派收藏家、最大的经纪人大佐福吉,在1989年访问纽约的10天中,花费2000万美元购买了一批名画。


  据日本海关统计,1987年1月到8月间,日本从海外购入的绘画约是87万幅,合计734亿日元。


  其中有:印象画派雷诺阿的《拿扇子的女人》(约合3亿日元),塞尚的《桌布上的苹果》以及莫奈等人的作品。


  到1989年11月的统计,在苏富比和克里斯蒂的拍卖会中,美国人的购买量降到25%,而日本人的购买量达到了39.8%,成为最大的买家。


  结果,日本经济泡沫破裂之后,这些零散的“名作”被评估到购买价的20%左右。


  日本虽然花钱多,但是,由于只是片段性购买零散的高价作品,真正投资印象派艺术家的绝不是日本,而是这些艺术家的祖国——法国。


  后来日本学乖了,瞄准了自己本土的艺术家。于是,出现了草间弥生、奈良美智、村上隆、森山大道等艺术大师。


  第二、运营就升值,不运营就不升值,甚至有可能阶段性贬值。


  艺术品的升值有两个原因:一是随时间自然升值,二是因艺术家的知名度提高而升值。


  一般来说,自然升值幅度较小,而且,出现旷世经典的几率很小。历史上,绝大多数国宝级艺术品,都是当时或者后来人为运营的结果。


  我们常说,某位艺术家进入了美术史。但是,不要忘了,美术史也是人写的。不信大家去看看建国以后的美术史里面,有几个是蒋家王朝的艺术家?


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《加歇医生》由日本纸业大王斋藤英购入


  利奥·卡斯蒂里与他运营的艺术大师贾斯伯·琼斯。利奥·卡斯蒂里(Leo Castelli 1908~1999)是目前世界上最有影响力的当代艺术画商。


  他敏锐判断了冷战时期的美国艺术趋势,由于美国政府迫切输出民族自由的美国价值观,所以,急需不同于古典艺术的新形式。


  利奥·卡斯蒂里,推出的抽象表现主义和波普艺术,获得了政府的直接支持,将纽约艺术圈转变为除巴黎与伦敦以外的最先锋的当代艺术中心,建构了美国的当代艺术史。


  借着政治风向,他推出了罗伯特·劳森伯格、安迪·沃霍尔、克莱斯·奥登伯格、罗伊·利希滕斯坦因等二十多位世界级当代艺术大师。


  其实艺术家跟明星很像,有人运营知名度就会提高,知名度高了作品就升值。


  所以,自古以来,艺术家都有包装自己的意识。到近代,又产生了专门包装艺术家的画廊和经纪人。


  当然,运营是有分寸的。运营的本义是传播艺术家的价值。


  但是,违背价值过度包装,靠天价假拍、政治套词、权力钻营等手段进行的包装,可以短时间内,把艺术家知名度做上去。


  但是,也有跌落尘埃的巨大风险。


  自从反腐以来,原先用于给官员送礼、洗钱的“官画”市场惨不忍睹,投资这种艺术家的人已经哭死一大片。


  前面提到那些失败的艺术品基金,也掉进了这个坑里。


  他们购进一批作品,然后就囤在仓库等着升值,三年五年也没人管艺术家,还想着每年20%的增值?


  这都行的话,我们大家明天都辞职回家睡觉,睡到来年找老板要求涨工资吧。


  第三、艺术品版权价值远远大于这件艺术品的物权价值:越卖越值钱。


  根据咱们一直以来的理念,艺术品的价值,绝对不能只是一件东西的价值,而是一个体系。


  时髦点的说法,是艺术品、艺术家的文化IP价值。


  大家不要小看艺术品的版权价值,它的能量远远大于艺术品本身。


  只不过,之前的艺术市场化程度较低,“艺术产业”也是近几年的新提法,版权的价值没有机会体现而已。


  我们用美国迪士尼、漫威的逻辑来思考,就比较容易明白了。


  如果,把迪士尼和漫威的角色创作看成艺术品原作,那么,这些作品一开始是没有太多价值的。


  当它们衍生出的动画片、玩具风靡全球的时候,版权变成了巨大的、源源不断的财富。


  更有意思的是,版权值钱了,原作也随着版权值钱了。现在你再去买那些原稿,肯定是价值不菲的。


  这就是艺术品最吸引人的妙处:越卖越值钱,永远卖不完。


  刘春华1967年画的《毛主席去安源》,这张作品单张彩色印刷数量累计达9亿多张,被认为是“世界上印数最多的一张油画”。


  1995年10月,刘春华将该画交中国嘉德公司举行的“95'秋季拍卖会”拍卖605万元。


  在上个阶段的艺术市场中,很多投资者只是买入了艺术品原作,并没有顺带买入版权,事实证明,这是很大的遗憾。


  基于上述三大特殊规律,我们要相应改变原来对艺术品投资的观念和做法:


  第一、尽可能投人不投物,先看看艺术家有没有发展空间。


  目前来说常见的几类艺术家具有价值空间:


  1.尚未出名的年轻艺术家,成本低、空间预期大。


  2.在历史中被埋没的艺术家,比如前面提到的因政治、历史原因不被宣传的艺术大家,他们的经历和艺术造诣本身就是天然的IP。


  3.海归艺术家,由于各种原因去往海外,但其同学师长在国内已经价值不菲的艺术家最近很是流行。


  第二、必须投资有人运营的艺术家,要么是艺术家自己运营,要么是投资后自己(委托专业人才)运营。


  如果,还没有达到能够“包养”艺术家的层面,最好选择有人“做庄”的艺术家。


  一定记住,别迷信身居世外、不入红尘的艺术家,没人管的艺术家基本不增值。


  第三、投资艺术品,一定顺便买下版权。


  大多数艺术家来说,版权留在自己手里没有什么意义,艺术家不可能开机下厂做衍生品。而且,艺术家知名度低的时候,版权也不值钱。


  根据越卖越贵原理,你投资艺术家,艺术家因你的投资而升值,他的版权也因你而升值。


  实际上,我们大可以不用掏钱购买版权,我们只要拿下版权的经营授权即可,具体的商业模式,我们以后细谈。


  最后,说两句必要的题外话。


  当艺术一旦成为产业时,就能真的释放出巨大的财富效应,这也是为什么政府胆敢提出“将文化产业作为国民经济的支柱产业”。


  不用怀疑了,想想我们没有见过面的那些NBA明星,在中国卖了多少球鞋和球衣吧,想想好莱坞电影在全世界卷走了多少票房吧。


  艺术品投资有“大投资”和“小投资”。


  “小投资”就是仅仅赚几件艺术品增值的钱;而“大投资”是在产业层面上投资艺术家的艺术品原作、艺术版权、艺术收益权等。


  通过一定的经营阶段后,将其实现资产化,然后,进行金融化运作。这些套路我们将在艺术投资攻略进阶篇讲到。


  这里想说的是,之前已经有无数先烈失败,虽然他们都是聪明人。


  我们要做成功的投资者,一定要理解和尊重艺术品行业的规律,同时,不要以“爱好者”的身份思考,而要站在产业层面看“艺术”。


  (编辑:杨晶)


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